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發(fā)布時間:2020-04-08 來源:元祿光電
激光被譽為“最快的刀、最亮的光、最準的尺”。各類激光設備被廣泛應用于材料加工、電子信息、航空航天、醫(yī)療、軍事武器、通訊等眾多下游行業(yè)。激光加工技術的出現(xiàn)和推廣,改變了汽車、機械、消費電子等傳統(tǒng)行業(yè)的生產(chǎn)加工模式,為光伏電池、鋰電池等新能源技術的實現(xiàn)提供了支撐。
工業(yè)是激光的第一大應用,其中激光切割占比最高。從全球角度看,全球約42%的激光器用于材料加工(包括光刻)。其次為通訊,材料加工中切割占比最高為35%,焊接為16%。從中國角度看,激光設備應用中工業(yè)占比為63%,工業(yè)激光設備中激光切割占比為31%。
激光器是用來產(chǎn)生激光的部件,是激光設備中最核心的零部件。激光器的價值在成套激光加工裝備總價值的20%-40%,甚至更高。
國家出臺的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》、《十三五國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》等政策指導性文件對公司所屬行業(yè)的發(fā)展提供了強有力的支持,并指明了未來發(fā)展的方向。
全球激光器市場規(guī)模較大,且呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。Strategies Unlimited發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2018年全球激光器市場規(guī)模約達137.5億美元,同比增長5.8%,近十年復合增速達11.1%。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù),2018年我國激光產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達1440億元,同比增長22.14%。其中,激光元器件市場規(guī)模為288億元,同比增長22.03%,激光應用市場規(guī)模為547億元,同比增長22.1%,激光設備市場規(guī)模為605億元,同比增長22.22%。預計2021年總體市場規(guī)模將達到2489億元,未來三年復合增速達20%。
隨著大功率激光器的技術突破和增材制造技術的成熟,預計未來激光器行業(yè)將持續(xù)快速增長。
典型的激光器,由激光工作物質(zhì)(發(fā)出能量)、泵浦源(提升能量)、光學諧振腔(傳播能量)等部分組成。泵浦源為激光器的光源,諧振腔為泵浦光源與增益介質(zhì)之間的回路,增益介質(zhì)指可將光放大的工作物質(zhì)。
激光器有多種分類方法,其中最常用的分類方法有四種:a.工作物質(zhì):可分為氣體、固體、液體(染料)、半導體、準分子等;b.能量輸出波形(工作方式):可分為連續(xù)激光器、脈沖激光器、和準連續(xù)激光器,脈沖激光器可進一步分為毫秒激光器、微秒激光器、納秒機關器、皮秒激光器、飛秒激光器、阿秒激光器等;c.輸出波長(顏色):可分為X光激光器、紫外激光器、紅外激光器、可見光激光器等;d.功率大?。嚎煞譃榈凸β始す馄鳎ǎ?00w)、中功率激光器(100w-1500w)、高功率激光器(>1500w)。
按工作介質(zhì)區(qū)分,激光器分為:氣體激光器、液體激光器、固體激光器、半導體激光器、光纖激光器等。
光纖激光器占工業(yè)激光器的份額比例從2009年的13.7%增長至2018年的51.5%,相較于固體激光器、氣體激光器、半導體激光器等具備明顯的領先地位。
光纖激光器具有輸出激光光束質(zhì)量好、能量密度高、電光效率高、使用方便、可加工材料范圍廣、綜合運行成本低等諸多優(yōu)勢。因此廣泛應用于雕刻、打標、切割、鉆孔、熔覆、焊接、表面處理、快速成形等材料加工領域,被譽為“第三代激光器”。
2018年光纖激光器國內(nèi)市場占有率:美國IPG占比第一,為50.1%;第二名是國內(nèi)光纖激光器的龍頭企業(yè)銳科激光,占比17.8%。
根據(jù)Optech Consulting的咨詢數(shù)據(jù)來看,高功率激光材料加工市場規(guī)模整體保持穩(wěn)步增長,預計增速維持在7%左右。
激光器作為產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié),主要上游原材料為光學材料、光學器件等。光學材料中芯片、有源光纖等在原材料成本構成中占比較高,對激光器的生產(chǎn)成本有較大影響。中游為各種激光器及配套設備。下游激光加工設備的應用市場十分廣泛,目前已滲透到消費電子、高端材料、半導體加工、汽車、船舶、通訊、醫(yī)療美容、軍事等眾多領域。
上游環(huán)節(jié)的芯片、光纖、高功率光纖光柵、熱沉等光學器件是生產(chǎn)激光器產(chǎn)品的重要原材料。國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)起步較晚,質(zhì)量及穩(wěn)定性難以滿足市場需求,目前仍然主要以進口產(chǎn)品為主(含向國內(nèi)代理商采購)。國內(nèi)三大激光器生產(chǎn)商的供應商中,除了有凱普林、長光華芯等少數(shù)國產(chǎn)企業(yè)外,其他基本都是境外公司或其代理商。
2019年上半年,創(chuàng)鑫激光脈沖、連續(xù)激光器的無源光纖國產(chǎn)化率分別為89.91%、52.54%,杰普特無源光纖國產(chǎn)化率也達到90%。有源光纖作為增益介質(zhì),其難度與作用大于無源光纖,國產(chǎn)化率也在同比提高。芯片(泵浦源)方面,國產(chǎn)芯片已達到可正常使用的水平,但在技術上仍與進口芯片存在一定差距,目前國內(nèi)領先的激光器廠商均主要采購Lumentum和貳陸激光的芯片及組件,芯片環(huán)節(jié)仍有待突破。
隨著飛機、汽車工業(yè)向復合材料的轉(zhuǎn)變,高功率激光器滲透率的持續(xù)提升。
激光應用場景較多,市場應用滲透率高,形成完備產(chǎn)業(yè)鏈。目前,與激光相關的產(chǎn)品和服務已經(jīng)遍布全球,形成了豐富和龐大的激光產(chǎn)業(yè)。
除了一系列工業(yè)制程的激光器應用外,新的技術應用場景逐步被開發(fā)。激光設備由于其高功率、高聚能、高精度的特征,在通信、醫(yī)療、儀器測量等領域同樣展示了自身的適配性。
激光由于其優(yōu)良的特性,以及中國高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型的需求,正被越來越被下游客戶使用,在加工制造中替代傳統(tǒng)的加工方式,包括:在切割中替代傳統(tǒng)的線切割、等離子切割,在焊接中替代傳統(tǒng)的氬弧焊。
從產(chǎn)業(yè)分布來看,在高功率市場國際廠商仍占據(jù)絕對優(yōu)勢,全球知名廠商有相干、阿帕奇、三菱重工、川崎重工等。
國內(nèi)的激光企業(yè)主要集中在下游的應用,整體格局較為分散。經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展,我國激光產(chǎn)業(yè)取得長足進步。下游應用環(huán)節(jié),除大族激光、華工科技兩大龍頭,細分領域的企業(yè)重多,市場格局分散;中游激光器目前以銳科激光、創(chuàng)鑫激光、杰普特三家光纖激光器的國產(chǎn)廠商為主,具備核心原件的自產(chǎn)能力,未來將受益于市場規(guī)模增加以及進口替代。
中國激光產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展階段。目前,國內(nèi)的廠商在中低功率激光器領域已占據(jù)主導地位,高功率激光器也實現(xiàn)產(chǎn)品突破,核心零部件進口替代仍有較大空間。作為高新技術產(chǎn)品的代表,激光器自身的零部件也存在較高的壁壘,隨著產(chǎn)業(yè)競爭加劇,國產(chǎn)化率有望進一步提升。
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